Két tégla történetét láthatjuk: az egyik a rendőrségbe épült be, a másik a maffiába. Az egyiket Costello (Jack Nicholson) maffiózó irányítja, a másikat csak látszólag. Végső soron mindegyik rendőr, így természetesen elkerülhetetlen, hogy előbb vagy utóbb a két tégla ne találkozzon, az egész film erre a húzd meg-ereszd meg dramaturgiára épül: a macska-egér játékra. Az érdekes az, hogy a téglák eredeti neveikkel épülnek be: azaz nem egy új identitást öltenek fel, hanem a meglévőt igazítják a helyzetekhez. Ez pedig plusz hitelességet kölcsönöz a filmnek