Valamikor a jövőben a kanadai Academy for Erotic Inquiry Luther Stringfellow parapszichológus elméleteit vizsgálja. Hét fiatal felnőtt jelentkezik önként, hogy alávesse magát egy olyan agyműtétnek, amely megszünteti a beszédképességüket, de növeli a telepatikus kommunikáció erejét. Diákok egy láthatatlan csoportja figyeli az eredményeket. A kísérlet előrehaladtával Stringfellow elméletei beteljesednek. Később afrodiziákumokat és különféle egyéb kábítószereket ismertetnek az alanyokkal, hogy felfedjék a benne rejlő polimorf perverzitást.