"Pirandellóval való találkozásunk-megmérkőzésünk során olyan történeteket akartunk megjeleníteni, amelyek emberi fájdalomról és büszkeségről szólnak: félelemről és jámborságról, tréfálkozásokról és várakozásokról..." - mondják a rendezők. Nyakán csengővel röpködő holló köti össze a film különböző történeteit. A másik fiú egy gyászban megtört anya gigantikus portréja, a Holdnyavalya csodálatos, már-már fantasztikus elbeszélés egy fiatal farkasemberről, a Requiemben egy törvényen kívüli közösség száll szembe a földbirtokossal halottai eltemetéséért. Az epilógus Pirandello "beszélgetése" anyjával, aki ismét elbeszéli fiának az oly sokszor hallott varázslatos történetet máltai menekülésükről. epizódok: 1. A másik fiú 2. Holdnyavalya 3. Az olajos korsó 4. Requiem 5. Beszélgetés anyámmal